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人民币香港反击战:“央妈”打爆空头 流动性告急

www.sinoca.com 2015-09-30  华尔街见闻  [复制链接]  字体:

  离岸人民币汇率(CNH)昨日暴涨,升至8月11日人民币闪崩以来最强水平,市场分析认为这可能最主要由于两个原因,一是国庆长假前,银行们需要囤积一些人民币,另一方面由于中国央行近期频频干预离岸市场,已经吸纳走了大量人民币,导致离岸市场人民币流动性枯竭。

  近几日CHN和在岸CNY汇率走强很难找到与之相符的基本面支撑,中国数据依旧不断走弱。根据外媒早先的报道,8月以来中国央行不止在境内在岸市场出手干预汇率,近期已经授意中资行开始在离岸市场干预CNH的汇率。

  所以CNH也一反常态,在亚洲时段尾盘涨势凶悍,昨日大涨300点,汇价出现自今年7月来首次强于CNY的情况,在岸离岸甚至出现300点的倒挂,创下2014年初以来最高程度。

  “中资银行今天傍晚在积极的买入(人民币),”华尔街日报援引一位本地大行的交易员称。

  “央妈心思好难猜啊,这两天怎么人民币升势如虹?”一位香港银行交易员对路透社表示,“今天主要是跨节买需大增及人民币空头平仓,但另一方面是央行借中资机构的手在干预,希望把CNH和CNY价格打到趋于一致,把境外盘吸引到境内?”

  另一位交易人士亦表示,CNH连续四个交易日走升,令不少人民币空头合约平仓或止损亦推动人民币继续走升。此外,不排除人民币空头争相平仓,出现了事实上的踩踏行为。

  另据市场分析人士指出,习近平出访美国期间,连续表态人民币不具持续贬值的基础,同时美国对人民币加入SDR也释放出善意,令海外不少投机人民币续贬的仓位,不得不平仓。

  亦有交易人士揣测中国央行意图是,趁十一长假前先发制人,打爆一批套利盘,留些许人民币的防御空间。

  此外值得注意的是,周二早间,香港银行间人民币隔夜拆借利率(Hibor)已经升至8.73%,为2013年6月开始推出定盘价以来的最高。就在上周五这一利率水平还是3.38%。周一香港市场假期休市。

  期限为一周和三个月的人民币香港银行同业拆借利率双双创出8月25日来的最大涨幅,分别上升197个和30个基点。

  拆借利率水平的大幅升高显示香港离岸人民币市场的流动性紧张。有市场人士指出,离岸市场9月底季末结算在即和中国央行干预都可能使资金价格上升。

  离岸人民币市场上疑似中国央行的干预可能是(Hibor大涨)的一个原因,”星展银行香港赐福管理部门负责人Tommy Ong说,“离岸市场内的美元抛售或导致人民币供应干涸。不过与在岸市场中国央行可以通过公开市场操作投放流动性不同,央行在离岸市场却不能如此操作。”

  相比之下上海的Shibor却纹丝不动(同期中美5年期主权信用违约掉期点差已经升至2013年6月以来最高),市场人士称这显示了央行的近期的干预更多在离岸市场。

  星展银行的Ong认为,最近中国数据较为疲软,如果没有央行的干预,人民币汇率很难上涨这么多。

  根据法兴银行的预测,中国央行在9月花费了500亿美元进行汇率干预,其中250亿美元用在支撑CNH汇价上。

  CNH汇率较三周以前已经上涨了1.9%,8月11日中国央行大幅调低人民币中间价后,CNH一度下跌6%。

  附,来自“人民币交易与研究”微信号的一则虚构故事——《离岸人民币反“空”24小时》

  你看过美剧“反恐24小时”吗?这部大片的故事情节主要围绕主角杰克·鲍尔(Jack Bauer)与反恐局(CTU,Counter Terrorist Unit)一起,对抗在美国本土发动袭击的恐怖分子(其中第9季的故事发生在英国)。此外,CTU内复杂纷纭的人事关系、杰克和其他几名配角的个人生活,以及国家权力核心的政治斗争也是故事的主线。

  《24小时》是“实时”进行的电视剧集,剧中的时间是“实时”进行的。每一季讲述了某一天的故事,而每一集描述这一天内每个小时发生的事件,而一季的24集就涵盖了一天的时间。

  人民币,从昨晚到现在,也在上演着一场“反空24小时”的大戏!

  这是截止北京时间晚上8点的人民币在岸与离岸走势图,你没有看错,从昨晚开始,离岸人民币CNH突然开始一波意无反顾的上涨行情,在早盘试探性与境内的人民币报价倒挂后,午后在伦敦市场交易时段,更是加足了马力向上!向上!

  猜想的剧情如下,如有雷同,纯属巧合,请勿对号入座。

  9月29日午夜零时

  央妈突然接获一封来自国际情报组织的密电,有数家海外大型对冲基金仍然手握巨量人民币的空头头寸,准备在中国的十一七天长假期间兴风作浪,拉爆人民币的多头。当即,包括男主角杰克.鲍尔在内的多位“反空”总指挥,迅速召开了会议,进行相关布署。

  9月29日凌晨1时

  在二个小时的会议上,央妈元宝型的大楼里灯花通明,汤森路透的跑马屏上,各种全球市场的报价眼花缭乱。几位总指挥迅速与遍布在全球的自家信任的交易员眼线沟通后,做出了一个惊天大计划。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/





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