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Facebook暴跌扇动蝴蝶翅膀 11家中国概念股破发

www.sinonet.org 2012-06-06  南方都市报  [复制链接]  字体:

  美国时间周一,Facebook股价持续下滑,触及历史最低水平,收报26.90美元。在上市后的第12个交易日,Facebook的股价较发行价38美元已经下跌了29.21%。

  人们曾经寄望Facebook成为一颗救市灵丹,但事实上它正以接近每个交易日下跌1美元的速度前行。Facebook的遇冷,无疑让本就不甚景气的全球IPO市场雪上加霜,5月24日神州租车“触礁”撤回IPO申请恰是一个最好的佐证。

  即便是已经上市的企业也不好过,i美股中概30指数在过去52周内从高位的1185.7点回落至639.59点,缩水近半。根据南都记者的统计,2010年底至今赴美上市的14家互联网企业中,截至目前11家企业股价遭遇破发。百度董事长兼CEO李彦宏预测,公开市场短期之内很难有起色。

  每日1美元下滑速度

  Facebook创造了美国科技公司IPO的最高估值,达千亿美元,却也成为了十年来上市公司首周表现最差的企业之一。

  5 月18日上市IPO首日,Facebook42.05美元开盘,较38美元的IPO发行价上涨10.5%。开盘后一路下滑,逼近38美元发行价,而后震荡回升。之后,在当天交易的最后15分钟,Facebook一度在38美元处奋战6分钟,最终守住发行价收报38.23美元,较发行价微涨0.61%。

  人们寄望Facebook能够力挽颓势,但Facebook在第二个交易日的第一小时已经跌破发行价。从那时候开始,Facebook几乎以每个交易日下跌 1美元的速度前行。本周一,Facebook收到了第一份不利的市场报告。美国投资公司SanfordC.Bernstein将其评级定为“弱于大盘” (Underperform),目标价为25美元。

  “Facebook的估值过高是直接导致它下跌的原因。Facebook的发行价偏高,纯资本推动的上市阶段投资方希望营造好的上市环境,但是上市之后这种环境无法延续下去。另外,承销商也承接一部分股票,在Facebook上市后,他们选择套现会造成股票的持续下跌。”易观资本负责人黄萌向南都记者分析称。

  自2011年2月1日提交IPO申请开始,Facebook就成为了非上市股权交易网站SharesPost以及SecondMarket上交易最活跃的股票之一。南都记者查阅资料显示,在SharePost上 Facebook的最后一笔交易为44.1美元,共售出15万股。

  一位美股投资经理向南都记者表示,在非上市股权交易网站交易的投资者大部分是专业的基金经理。“非上市股票交易的活跃,导致投资者对Facebook给出很高预期,最终推高了发行价,透支了股价增长空间。另外,大部分专业投资者会在IPO当日抛售股票,实现获利,触发股价下跌。”

  IPO长陷冰冻期

  Facebook选择的上市时间是美国IPO市场的低潮期。据Dealogic的统计数据显示,2012年以来IPO融资数额同比减少25%,IPO数量同比减少了7.5%。

  在欧洲债务危机阴影下,全球股市低迷,IPO市场不甚景气,但在此情况下Facebook承销商对新股定价仍然采取“进取”的做法。Facebook基于过去12个月每股收益的市盈率是60倍,基于未来12个月每股预期收益的市盈率为49倍。

  然而,Facebook披露2012年第一季度财报显示,当季收入为10.58亿元,比2011年第四季度减少约6.5%,第一季度纯利润2.05亿美元,比上一季度降低32%,较去年同期降低12%.SanfordC.Bernstein分析师CarlosKirjner认为,Facebook销售额增长速度的放缓将会促使投资者对该公司2013年全年的销售额前景感到担心。

  不过,人人公司董事长兼CEO陈一舟在接受南都记者采访时表示,从Facebook现在的游戏业务和品牌广告业务占比看,这两个方面仍有很大的发展空间。“Facebook的用户基数大,变现能力强,即使用户数不涨,也还会继续赚钱。如果没有大的股灾的出现,Facebook的市值有80%的可能性会在未来的三到五年内翻倍。”

  不过,Facebook的表现正波及到一系列和它关联的企业。有15%营收来自Facebook的社交游戏公司Zynga在Facebook上市首日下跌 13.42%、职业社交网站LinkedIn下跌5.65%、国内社交网络人人下跌20.99%。其中Zynga在过去的5个交易日内继续下滑约10%,而人人下滑约8%。

  “大型基金对科技股的资金配置额度是一定的,如果Facebook表现不理想,就不会再有多余资金投入到其他科技股中。”上述投资经理向南都记者表示。除此之外,受到拖累的还有日渐疲弱的美国IPO市场,中国概念股同样深陷IPO寒流。

  今年前5个月,仅有唯品会1家企业在美国证券市场挂牌,创下金融危机之后的最低点,中国概念股境外融资规模跌至谷底。据南都记者统计,自搜房网2010年底上市开始,全部14家中国企业中曾有13家遭遇破发,截至目前11家仍然处在破发的境遇。(见图表)

  5 月24日,神州租车向美国证券交易委员会(SEC)提交最新文件,决定撤回赴纳斯达克的上市申请,未来的上市日期未定。“经过唯品会的流血上市以及神州租车取消IPO之后,作为中国企业在海外重要的融资市场,短期内赴美IPO仍较为困难。”ChinaVenture投中集团李玮栋向南都记者表示,业绩报表不亮丽导致80%以上的企业跌破发行价,宣告过去这一波借助资本力量,走概念性路线企业的IPO浪潮已经结束。IPO窗口关闭的时间比投资界预想得要长。“专业投资者倾向分析资本市场上的同类公司,从而判定一个行业的增长机会,中国概念股的SNS、电商没有出色表现,影响投资者对同类企业的看法。”
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